Švédsko z pohledu platebních karet
Švédsko,
Švédské království - Konungariket Sverige, oproti hornatému
Norsku je většinou ploché, s mírně zvlněnou krajinou a
horami na západě země. Zaujímá strategickou polohu podél
Dánské úžiny spojující Baltické a Severní moře. Získalo
nezávislost 6. června 1523, kdy byl Gustav VASA zvolen
králem. Švédsko je konstituční monarchií, s ústavou z 1.
ledna 1975, s jednokomorovým parlamentem, Riksdag, s 349
poslanci; hlavou státu je od 1973 král Carl XVI Gustaf.
Státní svátek 6. června je věnován Dni švédské vlajky (1916)
a Dni národa (1983).
Švédsko bylo vojenskou mocností v 17. století (boj o Karlův
most v 1648), ale již po dvě století se neangažovalo v žádné
válce. Zachovalo si ozbrojenou neutralitu v obou světových
válkách. Úspěšný švédský ekonomický model kapitalistického
systému se prolínal s významnými prvky sociálního státu až
do 90. let 20. stol., kdy vysoká nezaměstnanost a ekonomický
pokles v letech 2000-02 a 2009 vyvolal jeho zpochybnění.
Daňová disciplina v minulých letech umožnila Švédsku
překonat ekonomické výkyvy. Švédsko se připojilo k Evropské
unii v 1995, ale veřejnost odmítla zavedení eura v referendu
v roce 2003. Právní systém je ovlivněn zvykovým právem;
přijímá povinnou jurisdikci Mezinárodního soudu s výhradami.
Švédsko svou rozlohou 450 295 km2 (ČR má
pětinovou rozlohu, 78 866 km2) a počtem
obyvatelstva
9 059 651 (v ČR 10 212 000 obyv.) patří k velkým státům
Evropy (4. pořadí co do rozlohy), s hustotou obyv. 20 obyv/km2
(srov. s UK - 250, ČR - 130, Francie - 111); přirozený
přírůstek obyvatel je 0,158%, tj. 14 300 ročně. Nejníže
položeným místem je vysušený záliv jezera Hammarsjon, poblíž
Kristianstad -2,4 m; nejvyšší horou je Kebnekaise 2 111 m.
Z hlediska ochrany prostředí se Švédsko musí vyrovnávat
s kyselými dešti a znečišťováním Severního a Baltického
moře.
Švédská ekonomika má četné přírodní zdroje: železnou rudu,
měď, olovo, zinek, zlato, stříbro, wolfram, uran, arzén,
živec, dřevo, vodní energie. Vlivem míru resp. neutrality po
celé 20. stol., Švédsko dosáhlo záviděníhodné životní úrovně
ve smíšeném systému vyspělého kapitalismu a sociálního
státu. Má vynikající distribuční systém, vnitřní i externí
komunikace, zručnou pracovní sílu. Dřevo, vodní energie a
železo tvoří zdroje pro ekonomiku zaměřenou na zahraniční
obchod. Privátní podniky vytvářejí 90% průmyslové výroby,
na čemž se strojírenství podílí 50%. Zemědělství tvoří
pouze 1% HDP a zaměstnanosti. Až do r.2008 se Švédsko
těšilo trvalému ekonomickému růstu podporovaném rostoucí
domácí spotřebou a silným exportem. Růst a silné finance
umožnily středo-pravicové vládě implementovat reformní
program cílený na zvyšování zaměstnanosti, snižování prvků
sociálního státu a zefektivnění úlohy státu v ekonomice.
Přes silné finance a dobrou základnu se Švédsko od 3.q 2008
dostalo do recese.
Obyvatelstvo se skládá ze Švédů s minoritami Finů a Samů
(Laponci); první generace imigrantů zahrnuje Finy,
národnosti z Jugoslávie, Dány, Nory, Řeky a Turky. Ve
městech žije 85% obyvatelstva; luteránské náboženství
vyznává 87% obyvatel. Pracovní síla čítá
4,93 milionů (54,4% obyv., 2009,
v ČR 5,38 mil.), podíl obyv. ve věku 15-64 let je
65,5% (v ČR 71%) z celkového počtu obyvatel, tj. 5,93 mil.
V zemědělství pracuje jen 1,1% (v ČR 3,6%), v průmyslu
26,6% (v ČR 40,2%) a ve službách 72% (v ČR 56,2%)
obyvatelstva (2009). Očekávaný věk dožití při narození je
80,9 let.
V 2008 dosáhl pokles HDP - 4,6% (ČR - 4,2% ) a také
nezaměstnanost vzrostla na 9,3%. Inflace se snížila z 3,5%
v 2008 na - 0.5% v 2009. Veřejný dluh dosáhl 43,2% HDP.
Počet imigrantů ročně dosahuje 1,66 migrantů/1 000 obyv.,
tj. 15 000 imigrantů ročně. (odhad 2009)
Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační
infrastruktury (2009), která tvoří nejpokročilejší telefonní
síť v Evropě s vysoce vyvinutou infrastrukturou: počet
pevných telefonních linek dosáhl 5,3 miliónů (v ČR 2,278
mil., 2008, počet mobilních čísel činí 11 mil. (v ČR 13,78
mil., 2008) s koaxiálními a vícevodičovými kabely pro
hlasovou komunikaci a paralelní mikrovlnný radiový reléový
systém pro další telefonní kanály.
Počet internetových serverů narostl na 3,886 mil. (v ČR
3,233 mil., 2009) a počet
internetových uživatelů dosáhl 8,1 mil.
(v ČR 6,03 mil., 2008).
Další komunikační infrastruktura již není tak
zajímavá z hlediska finančních služeb, jako z pohodlí
občanského života: síť železnic dosáhla 11 633 km (v ČR 9
620 km), silnic je 425 300 km, včetně 1 740 km dálnic (v ČR
128 512 km, včetně 657 km dálnic), a délka vodních cest je 2
052 km (v ČR 664 km).
V tabulce je srovnání ekonomik Švédska a Česka.
Srovnání ekonomik, 2009 (odhad) |
Švédsko |
Česko |
HDP (při paritě kupní síly) |
333,2 mld. USD
6 120 mld. CZK
231 mld. EUR |
256,7 mld. USD
4 615 mld. CZK
178 mld. EUR |
Počet obyvatel |
9,060 mil. |
10,220 mil. |
HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2009) |
36 800 USD
1 071 971 CZK
40 470 EUR |
25 100 USD
461 037 CZK
17 421 EUR |
Počet pracujících |
4,93 mil. |
5,38 mil. |
Nezaměstnanost |
9,3% |
9,3% |
Míra inflace |
-0,5% |
1,1% |
Bankovní sektor pro obyvatelstvo
Švédský bankovní sektor
sestával na konci roku 2008 z celkem 118 bank; z toho 34
bank s omezeným ručením (4 pobočky zahr. bank), 29 poboček
zahraničních bank, 53 spořitelen a 2 družstevní banky.
V porovnání s rokem 2007 se zvýšila přítomnost zahraničních
bank (byly založeny 2 nové dceřiné banky a 4 pobočky patřící
zahraničním bankám).
Největší banky (2008) |
Banka |
Kapitál
(mld. SEK) |
Počet poboček |
SEB |
1 395 |
174 |
Swedbank Group |
1 341 |
783 |
Nordea Bank |
1 263 |
335 |
Handelsbanken |
942 |
461 |
Danske Bank* |
691 |
|
DnB NOR Bank* |
75 |
|
Länsförsäkringar Bank |
69 |
110 |
SkandiaBanken |
31 |
|
Dexia filial* |
27 |
|
GE Money Bank |
18 |
|
Celkem 10 největších |
5 851 |
|
Všechny banky |
6 282 |
|
* Zahraniční pobočky Zdroj: Švédská národní
banka |
Švédskému bankovnictví dominují 4 velké komerční banky: SEB
(Stockholms Enskilda Bank, zal. 1856), Swedbank (1820),
Nordea Bank (1820) a Handelsbanken (1871), které
obhospodařují téměř 80% bankovního kapitálu, a 68%
z celkem 2000 poboček. Swedbank a Handelsbanken mají
největší síť poboček. Zatímco název banky Nordea je jeden
z nejnovějších u švédských bank, původ banky má 190letou
historii; jedním z prvních klientů byl Hans Christian
Andersen. Dnes Nordea zastřešuje na 250 bank.
Vydávání karet ve Švédsku
Hotovost
je primárně používána k úhradě malých částek a má největší
podíl na platebních transakcích. její podíl však stále klesá
s rostoucím podílem platebních karet. V roce 1950 činil
podíl hotovosti 10%, v 2008 jen 3,2%.
Ve Švédsku
bylo v roce 2006 19,1 miliónů platebních karet; s podílem
2,5 karty/obyvatele, to činí švédský trh karet čtvrtým
největším v západní Evropě. Počet karet mezi lety 2002 -
2006 vzrostl podle indexu CAGR o 4,6%. Během posledních
dvou let se počet debetních karet se zvýšil o 22%, počet charge karet trochu poklesl a kreditní karty zaznamenaly
růst o 43%. Debetní karty s okamžitým zaúčtováním
představovaly 47% podíl ze všech karet, přičemž dominovaly
bankovní karty. Charge karty se podílejí téměř 26% a jsou
povětšinou používány společnostmi prodávající pohonné hmoty.
Kreditní karty vydávanými bankami, soukromými vydavateli a T&E společnostmi tvoří 27% podíl.
Největší
vydavatelé. Swedbank Group, jako největší vydavatel ve
Švédsku, vydala 4,1 mil. karet, což jí dává podíl 21% na
trhu. Druhá banka Nordea má podíl 11%. Třetí bankou je Ikanobanken s 9% trhu; drtivá většina jejích karet má
vlastní značku a generují nízký objem.
Největší vydavatelé karet |
Vydavatel |
Debetní |
Charge |
Kreditní |
Celkem |
Swedbank |
3 533 000 |
67
000 |
464 000 |
4 064 000 |
Nordea Bank |
1 500 000 |
180 000 |
340 |
2 020 000 |
Ikanobanken |
|
|
1 650 000 |
1 650 000 |
ICA Banken |
1 363 000 |
|
237 |
1 600 000 |
SEB |
674 000 |
373 000 |
498 000 |
1 546 000 |
Handelsbanken |
873 000 |
40
000 |
600 000 |
1 513 000 |
Typy
karet
VISA
zůstává nejsilnějším hráčem; VISA a Electron produkty
zaujaly 55% podíl všech mezinárodních karet, i když se tento
podíl v letech 2004-2006 snížil o 7 procent. MasterCard
zaznamenal siný růst (160%) v kreditních kartách, ale jeho
debetní karty navýšily jen o 6%, zatímco celý nárůst VISA
byl v sektoru debetních karet. U obou společností byl
zaznamenán pokles charge karet. Maestro karty posílily v
letech 2004-2006 o 60% a jsou 3x četnější než VISA Electron.
Karty American Express rovnoměrně posilovaly a je jich nyní
5x více než karet Diners Club.
Využívání karet ve Švédsku
Bankomaty
Ve Švédsku jsou provozovány dvě sítě bankomatů -
Minuten a Bankomat.
Síť Minuten je vlastněna bankou Swedbank a sdružením 67
nezávislých spořitelen. Swedbanka síť řídí a zpracovává
transakce pro své bankomaty. Síť Bankomat je provozována
společností CEKAB, která vystupuje jako front-end switch pro
bankomaty četných bank, včetně Handelsbanken a Danske Bank,
a jako back-end switch pro Nordea Bank a SEB.
Celkem
bylo v 2008 ve Švédsku 3 267 bankomatů, a do celkového počtu
bankomatů v západní Evropě přispívá pouze 0,9%;
s meziročním nárůstem o 4% (tj. 117 ATM). Růst byl zpomalen
v 2007 a pokles pokračoval i v 2008, neboť Danske Bank,
Handelsbanken, SEB a členové sítě Minuten snížili počet
svých bankomatů.
Hustota bankomatů je pouze 361 na milion obyvatel (např.
v Dánsku 543, Norsku 492, Česku 338), což Švédsko staví pod
průměrnou hustotou 707 v západní Evropě. Z hlediska
bankovních poboček činí hustota instalovaných bankomatů
v regionu 157 bankomatů na 100 poboček. Z hlediska hustoty
bankomatů na geografickou oblast zaujímá Švédsko 3. nejnižší
místo v západní Evropě s 11 bankomaty na 1 000 km2
(průměr v celém regionu činí 82 ATM/1 000 km2,
v ČR 22). Vysvětlení je zřejmé, Švédsko spolu s Norskem a
Finskem jsou nejméně zalidněné státy regionu.
Trh je
vysoce koncentrovaný, kdy pět největších provozovatelů
vlastní 76% instalací. Největším vlastníkem je Swedbank
s 761 ATM, ale Swedbank jako skupina má 1 067 ATM (v síti
Minuten). Většina bankomatů je umístěna ve zdi bankovních
poboček. Všechny banky (kromě dvou) dávají přednost takovému
řešení a Sparbanken má největší podíl těchto ATM (81%).
Jedinou výjimkou je ICA Banken, jejíž bankomaty jsou
umístěny v prodejnách obchodů a banka Danske Bank, která
upřednostňuje bankomaty mimo pobočky (tyto bankomaty tvoří
93% jejích bankomatů). Takové bankomaty představují 45%
ATM ve Švédsku, bankomatů v předsálí poboček je pouze 6% a
jen 2% v halách poboček.
Největší provozovatelé bankomatů |
Banka |
Počet bankomatů |
Podíl na trhu |
Swedbank |
761 |
23,3% |
Nordea bank |
643 |
19,7% |
Handelsbanken |
413 |
12,6% |
SEB |
366 |
11,2% |
Kontakten |
301 |
9,2% |
Danske Bank |
206 |
6,3% |
Funkčnost
bankomatů
Bankomaty patřící bankám Nordea a SEB poskytují informaci o
zůstatku na obrazovce a možnost převádět peníze mezi účty.
Bankomaty v síti Minuten zobrazují reklamní hlášky a
umožňují změnu PINu. Dobíjení mobilu umožňují pouze
bankomaty banky SEB. Informaci o směnných kursech nabízí 14% bankomatů, 87% instalovaných ATM má barevnou obrazovku a
78% má hlasový generátor. Švédský trh ATM je jeden z pouze
osmi trhů v západní Evropě, kde všechny ATM zpracovávají EMV
transakce. Také všechny terminály vyhovují Triple-DES
standardu.
Počet
transakcí
Celkový
počet výběrů hotovosti se v průběhu prvního desetiletí drží
na asi 320 mil. výběrů za rok. Průměrný počet výběrů na
jednom ATM/měsíc od roku 2004 klesal vlivem stále rostoucího
počtu karet na 8 324, což stále staví Švédsko na druhé místo
v západní Evropě, hned za Finskem. Objem vybraných peněz
dosáhl 275 mld. SEK (26,0 mld. EUR). Průměrně vybíraná
částka činí 93 EUR, což je nižší než je průměr regionu (117
EUR).
Podíl mezi
dodavateli bankomatů ve Švédsku zůstává během posledních 4
let stabilní. Stále vede společnost Wincor-Nixdorf s 79%
tržním podílem a její podíl má stále růstovou tendenci.
Podíl NCR se snížil na 20%. Třetí a poslední hráč, BANQIT,
má pouze jedno procento.
Pokud se
týká hardware a software, 64% bankomatů používá IBM sálové
počítače, zbytek je napojen na Hewlett-Packard centrální
počítače. Řídící terminálový systém vlastní produkce je
využíván na 52% bankomatech; 27% ovládá BASE24, a zbytek
je řízen systémy IMS nebo MICOS. Všechny bankomaty používají
komunikační internetový protokol TCP/IP. Nejoblíbenější
aplikační software je ProTopas, který je nasazen na 71%
ATM. Operační systém Windows XP je využíván na všech ATM ve
Švédsku, přičemž Windows XP je na 73% a Windows NT na 27%.
Monitorování ATM je zajišťováno systémem ProView z 66%,
zbytek vlastními systémy, Tivoli nebo MICOS. Švédsko je
jednou z pouze pěti zemí západní Evropy, kde je 100%
software distribuováno na dálku; preferovaný balíček je ProView s podílem 36%, další řešení využívají CA Unicenter,
Microsoft SMS, Tivoli a vlastní programy.
Obchodní místa
Trhu
přijímání karet dominuje banka Swedbank Babs, zpracovávající
více než 50% počtu transakcí. Objem transakcí je trochu
nižší, neboť její obchodníci jsou na trhu s pohonnými
hmotami a potravinami, kde je poměrně nižší průměrná
transakce. O zbytek trhu se dělí SEB, Nordea a Handelsbank.
Počet a
objem transakcí
V posledních několika letech používání karet zaznamenalo
silný nárůst. Od roku 1997 do 2008 se počet plateb kartami
zvýšil devětkrát, ze 169 mil. na 1 691 mil plateb.
Transakce debetními kartami dosáhly 78% podílu, charge
kartami 14% a kreditními kartami 8%. Hodnota těchto plateb
se téměř zpětinásobila, ze 124 mld. SEK na 715 mld. SEK (67
mld. EUR). Debetní karty se podílely dvěma třetinami, charge
karty 19% a kreditní karty 14%. Průměrná hodnota transakce
byla ve Švédsku 44 EUR (1164 CZK), což je čtvrtá nejnižší
hodnota v západní Evropě.
Porovnání
souhrnných charakteristik švédského a českého kartového trhu
podává tabulka.
2008 |
Švédsko |
% |
ČR |
% |
Počet bankovních karet |
19 100 000 |
|
8 931 872 |
|
Počet plateb/kartu/rok |
88 |
85 |
20,3 |
53 |
Počet výběrů hotov/kartu/rok |
16 |
15 |
18,2 |
47 |
Počet transakcí |
|
|
|
|
Počet plateb |
1 691 000 000 |
84 |
181 228 776 |
53 |
Počet výběrů |
320 000 000 |
16 |
162 688 149 |
47 |
Objem transakcí |
|
|
|
|
Objem plateb (CZK) |
67 000 000 000 EUR |
72 |
210 374 704 629 CZK
7 811 908 824 EUR |
25 |
Objem výběrů (CZK) |
26 000 000 000 EUR |
28 |
609 466 253 700 CZK
22 631 498 466 EUR |
75 |
Průměrná platba |
44 EUR
1164 CZK |
|
1 194 CZK |
|
Průměrný výběr |
93 EUR
2460 CZK |
|
3 500 CZK |
|
Můžeme
vyhodnotit, že počet plateb na kartu za rok ve Švédsku silně
převyšuje počet plateb v Česku, zatímco počet výběrů
hotovosti je dvojnásobný. Procentní vyjádření poměru počtu
plateb k počtu výběrům tak ve Švédsku činí 84% (v ČR jen 53%). Objem uskutečněných plateb také převyšuje platby
v Česku, a to 9x.
Závěry
Pokud se
týče počtu plateb, karty jsou nyní ve Švédsku nejvíce
využívaným platebním prostředkem. Platby platebními kartami
se na celkovém počtu transakcí (šeky, inkasa, platební
příkazy a karty) podílí plnými 60%. V posledních letech se
také změnil původní trend využívání karet převážně k výběrům
hotovosti; podle statistiky počet plateb u terminálů
převyšuje počet výběrů v bankomatech 3x (2008). Již po
několik let hodnota transakce u platebního terminálu také
převyšuje hodnotu výběru hotovosti z bankomatů. Během let
však průměrná částka platby za zboží a služby klesá, během
posledních 10 let ze 700,- SEK na 420,- SEK (44 EUR, 1164
CZK), což potvrzuje trend, že Švédové stále více používají
kartu jako náhradu za hotovost, což platí zejména pro mladší
populaci.
Ohledně
požadavků na bezpečnější platby, které se vyhnou hotovosti i
jakémukoli typu platebního instrumentu, vývoj vedl
k vytvoření předplacené karty. Předplacené karty mohu být
interní nebo externí. Interní karty mohou být využívány jen
několika málo místech a mohou sloužit buď jako elektronické
peněženky nebo jako tradiční charge karta pro jednotlivého
vydavatele. Příkladem švédské předplacené karty jen
CASHKORTET (bankomatová karta). Jiným příkladem z nedávné
doby je Sfbiokort (SF karta do kina) a dárkové karty
vydávané některými obchody.
cardmag | ft
research | grafy rk l zdroje: rbr london, Norská národní
banka, CIA factbook
HSB Turning Torso
je
dekonstruktivistický
mrakodrap ve městě
Malmö, které leží
na jihu
Švédska. Postaven
byl podle vítězného návrhu španělského
architekta
Santiago Calatravy.
Stavba byla zahájena v létě roku 2001 a dokončena
byla v roce
2005. Věž se svými
54 patry dosahuje výšky 190
metrů (623
stop) a po
dokončení se stala nejvyšší budovou ve
Skandinávii.
Budova Turning Torso je na první pohled zajímavá
svou
dekonstruktivistickou
stavbou, která byla inspirovaná
plastikou
Santiaga Calatravy
s názvem
Twisting Torso.
Díky tomu se budova stala symbolem města
Malmö, kterým byl
do svého odstranění roku 2002 přístavní
jeřáb
Kockums Crane.
Budova se skládá z devíti nepravidelných
pětiúhelníkovitých
částí, zatočených po směru hodinových ručiček, ve
kterých je vždy 5 pater. Výsledkem zatočení je, že
poslední segment budovy je oproti přízemí otočený o
devadesát stupňů. Patra rotují kolem vertikálního
jádra, které je podporováno vnější železnou
armaturou. Dva spodní segmenty slouží jako
kancelářské prostory, ve třetím až devátém segmentu
budovy se nachází 147 luxusních bytů. Budova Turning
Torso je soukromá obytná budova a není přístupná
veřejnosti.
cardmag |
rk |
|
|